2月19日，港股半导体板块强势飙涨，截止收盘，华虹半导体大涨近23%，日内成交额达56亿港元，晶门半导体涨超15%，上海复旦涨超9%，中芯国际涨超8%转换高。

　　此前DeepSeek R1虽一度激励了算力多余担忧，不外兴业证券默示，DeepSeek裁减了pre-training阶段的本钱，但加快应用落地后推理侧需求有望爆发，同期，国际巨头仍在探索大算力下更浩大的模子。

　　值得蔼然的是，2月18日，寰宇集成电路协会（WICA）发布2025年瞻望敷陈，敷陈露馅，2025年头，转换的架构和数据处罚阵势鼓励大模子投入下一阶段，数据处罚新范式上风迟缓突显，将赓续鼓励算力、存力的布局，下贱应用AIPC、AI手机、AI耳机等新兴产物将迎来大界限应用，将成为半导体阛阓升迁新增长点。

　　敷陈还沟通2025年环球半导体阛阓界限将升迁到7189亿好意思元，同比增长13.2%。WICA沟通，2025年好意思国和中国在东说念主工智能界限将赓续进行角逐，进一步带动半导体阛阓应用，亚太地区和欧洲受半导体阛阓回暖影响以及新兴阛阓刺激，阛阓界限将进一步升迁。

　　除了WICA本次发布的研报，阛阓调研机构Counterpoint最新数据露馅，受东说念主工智能（AI）需求大增、存储芯片需求增长及价钱回升运转影响，环球半导体阛阓（包含存储产业）沟通2024全年营收将同比增长19%，达到6210亿好意思元，露馅半导体产业在经验2023年的低迷后壮健回升。

　　长城证券分析以为，华虹公司2024年第三季度销售收入、净利润均竣事环比升迁，产能诈欺率也达到了全意见满产。看好明天半导体界限的复苏趋势，重叠公司无锡12英寸产线将有序投入试出产及工艺考证阶段，有望在2025年年底有2万片/月的产能开释，公司明天事迹有望赓续缔造。

　　招商证券默示，DeepSeek-R1等国产大模子的推出，激励华为昇腾、海光信息、寒武纪、龙芯中科等大芯片适配沸腾，促进“国产大模子+算力芯片”的生态发展。提议蔼然受益于国内AI生态发展的国产算力芯片、AI端转换加快的SoC/存储等步履，同期提议蔼然各科创指数和半导体指数中枢因素股，景气复苏趋势下把捏事迹增长有望延续的公司。

　　国信证券以为，通过与DeepSeek等国产大模子的适配，国内全功能GPU对复杂AI任务的因循智力将获取考证和优化，有助于国内AI全产业链发展，或可蔼然关系半导体公司。

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